網絡安全產業增幅擴大 法規出臺利好行業龍頭
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  據24日提請十二屆全國人大常委會第三十一次會議審議的全國人大常委會網絡安全法、關于加強網絡信息保護的決定的執法檢查報告介紹,近年來,我國大力推進網絡安全和網絡信息保護工作,法律實施取得積極成效。出臺的一系列配套法規、規章和政策文件,助推了“一法一決定”的貫徹實施。

  近年來,我國網絡安全產業規模快速增長,綜合實力顯著增強,據中國信息通信研究院估算,2016年國內產業規模增幅為21.7%,預計2017年將達到32.85%。然而,與網絡設施、融合應用、個人信息等安全保障需求的迅速擴大相比,國內網絡安全產業的規模和支撐能力仍有較大差距,核心技術也需繼續突破,尤其在即將到來的物聯網時代,萬物云聯將對網絡安全產業的業態升級和支持能力提出更高的要求。

  目前,網絡安全行業產品線眾多,每個產品又分為數個型號,中小企業憑借單個產品也可參與競爭,再加上下游用戶招標的時候往往傾向分散招標,導致行業高度分散,行業龍頭市場份額也僅10%左右。隨著一體化主動防御安全的到來,以及行業開啟運維模式轉型,對網絡安全產品、技術和綜合服務能力要求大幅提升,行業競爭門檻大幅提高將導致市場份額集中在幾家龍頭企業。相比于一次性采購,運維服務意味著長期穩定的合作關系,一旦建立很難替代,網安行業將出現強者恒強的局面。

  有機構預計,在信息安全與自主可控的推動下,行業步入快速發展期,并已逐步在上市公司業績中體現。信息安全已經上升至國家戰略,得到政策大力扶持和進口替代空間,目前信息安全自主可控板塊業績已出現強勁增長。隨著進口替代的加速,信息安全市場正面臨爆發式增長機遇,潛在市場規模有望達千億級別。

  在政策措施的進一步推動下,網絡安全領域的龍頭企業將持續受益。A股市場相關上市公司中美亞柏科(300188.SZ)、南洋股份(002212.SZ)、啟明星辰(002439.SZ)以及衛士通(002268.SZ)等值得關注。

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