【一線】自如再發ABS獲20億元儲架發行額度 將于今期掛牌
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3月21日,自如成功完成儲架ABS首期產品“自如2號1期”的設立。未來一年,自如將在上交所完成共計20億元的資產證券化產品“中信證券-自如2號第【1-8】期房租分期信托受益權資產支持專項計劃”。自如表示,該計劃將于近期在上海證券交易所掛牌,由中信證券擔任計劃管理人及承銷機構。參與此次發行的還包括外貿信托、中誠信評級、大成律師事務所、安永會計師事務所等。

2017年8月15日,自如就已成功發行自如1號ABS項目,完成首單租房市場消費分期類ABS的發行。自如方面稱,本次自如2號儲架式ABS項目,更是具有開創性意義,使得自如成為租賃市場首家以房租分期作為底層資產獲準儲架發行的機構。

自如方面介紹,自如2號優先A檔規模為78%,證券評級AAA,優先B檔規模7%,證券評級AA+,反應出自如房租分期優質的資產質量。“一次審批、多次發行”的儲架式發行機制,是上交所在金融政策方面對于長租公寓行業領先企業的肯定與支持。

隨著金融業的發展, ABS(資產支持證券)已成為企業常見的融資手段,可以在公開市場發行、流通。不同于其他債券,ABS依托于某一類特定資產產生的持續穩定的現金流,對基礎資產的質量,現金流等都有很高的要求。

據介紹,自如從客戶需求出發,依托其獨特的租房消費分期場景,提供租金“月付”的便捷方式,打破了“押一付三”的傳統房租支付方式,通過實名認證和信用審核的客戶才可簽約租金分期入住。憑借小額分散的貸款額度、高質量的底層資產、成熟的信用風險識別能力以及精準高效的資產服務能力,自如有望持續為資本市場注入優質資產。

據悉,自如成立于2011年10月18日,目標是通過互聯網O2O模式,解決業主出租難、租客找房難且體驗不佳的行業痛點,為租客創造有品質的租住生活。內部創業五年后的2016年,自如從鏈家獨立出來,正式開始獨立運營,并在2018年1月,A輪融資40億元。

截至2018年3月,自如已進入了北京、上海、深圳、杭州、南京、成都、天津、廣州、武漢9座城市,為超過25萬業主委托管理50萬間房源,累計服務120萬租客(自如客),管理資產規模超過6000億。

中信證券資產證券化業務線行政負責人湯峻表示:”長租公寓行業是符合國計民生的重要產業,響應中央號召、以資產證券化這樣的金融創新產品,支持長租公寓行業優秀企業快速發展也是我們的責任和義務。”

自如CEO熊林表示, “自如2號ABS是我們根據客戶需求,在租房消費場景上的新嘗試,但自如不會是一家金融公司,而是一家以優質資產服務實體經濟的公司。未來,我們會繼續滿足城市青年多層次的居住需求,為他們提供更多元、更全面、更優質的租住產品和生活服務。”

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